No cabe duda de que la adopción generalizada de vehículos autónomos tendrá un enorme impacto en la industria de seguros de automóviles. Investigación y modelado por ordenador realizado por Accenture en colaboración con el Stevens Institute of Technology indica que hasta 23 millones de vehículos totalmente autónomos viajarán por las carreteras de los Estados Unidos en 2035 (de unos 250 millones de coches y camiones registrados en los Estados Unidos)
Este rápido crecimiento de los vehículos autónomos implicará un cambio importante, no sólo en nuestros hábitos y patrones de conducción, sino también en la propiedad de los vehículos. Creemos que la mayoría de los vehículos totalmente autónomos no serán propiedad de particulares, sino de fabricantes de automóviles como General Motors, de empresas tecnológicas como Google y Apple, y de otros proveedores de servicios como servicios de transporte compartido. A diferencia de los propietarios de automóviles individuales, cuyos vehículos normalmente permanecen inactivos la mayor parte del tiempo, los propietarios de flotas pueden enviar vehículos autónomos en varios viajes las 24 horas, amortizando el costo de propiedad.
Los fabricantes de automóviles ya han comenzado a experimentar con la propiedad basada en flota de vehículos autónomos, con GM anunciando una asociación de vehículos autónomos con Lyft, Uber anunciando una asociación similar con– Volvo, y muchos otros explorando vías similares.
Dado que asegurar vehículos de propiedad privada es lo que la industria de seguros de automóviles ha tratado, las aseguradoras tienen todas las razones para preocuparse por su crecimiento futuro y rentabilidad. Con menos propietarios individuales, habrá primas globales más bajas. Y dado que tantos como 94% de los accidentes se atribuyen a error humano, el número y la gravedad de los accidentes y las reclamaciones de seguros disminuirán, lo que también dará lugar a primas más bajas a medida que las aseguradoras aprendan a fijar los precios de acuerdo con el riesgo real.
Acerca de este pronóstico
Nuestro pronóstico muestra que la caída de las primas individuales — debido tanto a la disminución de los vehículos de propiedad privada como a los vehículos más seguros — comenzará en 2026, a medida que comienzan a aparecer grandes cantidades de vehículos autónomos, y podría ser hasta una pérdida de $25 mil millones para las aseguradoras en 2035. Esto es significativo para un mercado de aproximadamente $200 mil millones.
Además de los vehículos autónomos que reducen la necesidad de un seguro de automóvil individual, otras tendencias, como la urbanización, el viaje compartido, y una falta general de interés en la propiedad de automóviles entre los conductores jóvenes, también están reduciendo la demanda y ejerciendo presión sobre las primas. Y, aunque nuestra investigación se centró en vehículos privados de pasajeros, vale la pena señalar que las grandes flotas comerciales como UPS, FedEx y otras empresas de transporte por carretera probablemente se trasladarán a vehículos autónomos a un ritmo rápido.
Sin embargo, las aseguradoras de automóviles tienen un factor que pesa a su favor: El cambio a vehículos totalmente autónomos será gradual. Probablemente pasarán años antes de que los vehículos totalmente autónomos aparezcan en las carreteras estadounidenses en un número significativo, y es probable que coexistan con los vehículos tradicionales «conducidos» y una serie de variantes semiautónomas durante décadas.
Las etapas de la adopción de vehículos autónomos
Si consideramos la adopción de vehículos autónomos como un espectro —con cero que representa un universo que consiste exclusivamente en vehículos tradicionales y cinco que representan un mundo de vehículos totalmente autónomos— estamos entre cero y uno en este momento. Los fabricantes de automóviles se están moviendo agresivamente a Etapa 1, que es la adaptación de algunas características autónomas.
En Etapa 2, se automatizarán al menos dos funciones (como el frenado y el control de crucero), y en Etapa 3 el automóvil será parcialmente autónomo, aunque todavía se necesitará un conductor para el monitoreo.
Consideramos que Etapa 4 como vehículos con plena autonomía, con una «opción humana» para que el conductor/pasajero se haga cargo en cualquier momento. Y Etapa 5 sería una autonomía total, sin opción humana, lo que significa que no hay volante, frenos ni pedales de acelerador.
Creemos que la transición a través de las etapas será gradual, y las aseguradoras tendrán algún tiempo para ajustarse y reaccionar. Pero nuestro pronóstico dice que hacia 2050, habrá muchos más vehículos autónomos y semiautónomos en la carretera que los vehículos tradicionales.
Encontrar nuevas fuentes de ingresos
Si bien el ritmo de adopción de vehículos autónomos no es fácil de predecir, está claro que las primas individuales de automóviles disminuirán de una manera significativa y probable que aumente. Esto significa que las aseguradoras de automóviles necesitan crear nuevos flujos de ingresos que compensen la disminución de las primas individuales. Afortunadamente, también están surgiendo nuevas oportunidades para las aseguradoras.
Con la ayuda del equipo de Stevens, hemos identificado tres áreas con un potencial significativo para las aseguradoras en el período de 2020 a 2050:
- Seguridad cibernética. A medida que los coches se vuelven más automatizados e incorporan más y más hardware y software, asegurar contra el robo cibernético, el ransomware, la piratería y el mal uso de la información relacionada con los automóviles puede generar hasta $12 mil millones en primas anuales. Esto puede ser aún más crítico para flotas enteras, por ejemplo, si Amazon despliega flotas de vehículos autónomos para entregar paquetes.
- Responsabilidad del producto. Los sensores y chips autorelacionados son caros, pero el riesgo real para los fabricantes es el potencial de falla a través de errores de software, desbordamiento de memoria y defectos de algoritmo, y la responsabilidad masiva resultante. Asegurarse contra esto es una oportunidad anual de 2.500 millones de dólares.
- Seguro de infraestructura. Los sistemas de servidor en la nube, las señales y otras salvaguardias que se pondrán en marcha para proteger a los conductores y conductores ofrecen un potencial de ingresos anual de $500 millones en primas para las aseguradoras de propiedad y accidentes que suscriben el valor del hardware y el software en juego. Es probable que la necesidad de asegurar y asegurar la infraestructura pública sea vasta y mucho mayor que los 500 millones de dólares, pero los gobiernos a menudo «autoaseguran» estos riesgos, por lo que es probable que la oportunidad de contar con seguros comerciales sea menor.
En conjunto, estas áreas pueden generar 81.000 millones de dólares hasta 2026 (15.000 millones de dólares anuales entre 2020 y 2026, con algunas fluctuaciones) y pueden compensar con creces las pérdidas en primas previstas hasta 2050.
Planificación para el futuro sin conductor
En un futuro dominado por vehículos autónomos, las aseguradoras de automóviles se enfrentarán a algunas opciones estratégicas contundentes. Pueden seguir haciendo negocios como de costumbre, luchando por pedazos de un pastel que se encoge — o pueden cambiar su pensamiento y sus modelos de negocio y adaptarse a las nuevas realidades.
La velocidad de la conversión a un entorno sin conductor es imposible de predecir con exactitud, pero los transportistas deben empezar a crear los modelos actuariales que determinan el riesgo y la fijación de precios para las diferentes etapas de los vehículos autónomos. Al mismo tiempo, deberían desarrollar nuevas ofertas de productos en áreas como el seguro cibernético y la responsabilidad de productos para software y sensores.
Vemos cuatro pasos clave que las aseguradoras pueden dar ahora:
En primer lugar, pueden crear experiencia en big data y análisis. Jugar eficazmente en el mercado AV significa poder controlar los datos generados por AV y por los sistemas de comunicaciones y software que los soportan. Los participantes del mercado que puedan recopilar, organizar y analizar estos datos tendrán ventajas inherentes sobre aquellos con capacidades menos desarrolladas.
En segundo lugar, pueden elaborar el marco actuarial y los modelos necesarios. Ya hemos visto características de seguridad parcialmente autónomas, como los sistemas automáticos de frenado de emergencia, que cambian el perfil de seguridad de los vehículos más nuevos. Las aseguradoras deben utilizar sofisticadas técnicas actuariales y de modelado para estar listas a medida que los vehículos agregan características cada vez más autónomas.
En tercer lugar, deben explorar el ecosistema asociado. Las aseguradoras tendrán que colaborar eficazmente con fabricantes de automóviles, proveedores de sistemas de comunicación y software, gobiernos a múltiples niveles y muchas otras organizaciones. Las aseguradoras que no lo hagan ya deberían identificar y localizar activamente a los socios de los ecosistemas.
Por último, deberían pensar en nuevos modelos de negocio. Actualmente, las aseguradoras cuyos ingresos provienen principalmente de pólizas de automóviles personales tienen experiencia en asegurar miles de pequeños riesgos. Estas aseguradoras pueden tener que transformarse en grandes aseguradoras comerciales que redacten pólizas sobre un pequeño número de riesgos muy grandes. Las aseguradoras que permanezcan en el mercado de líneas personales tendrán que reconsiderar áreas como el desarrollo de productos, la administración de políticas y la distribución.
También vale la pena señalar que la disminución de las primas en toda la industria puede dar lugar a un aumento de las fusiones y adquisiciones. Hay muchas compañías de seguros más pequeñas que podrían terminar siendo compradas a medida que las compañías más grandes buscan mantener los ingresos.
En resumen, el cambio es inevitable para las aseguradoras de automóviles, pero el cambio puede ser positivo. Las aseguradoras que buscan vigorosamente las oportunidades a corto y mediano plazo que presentan los seguros cibernéticos, los seguros de responsabilidad civil por productos y los seguros de infraestructura, al tiempo que toman decisiones estratégicas cuidadosas sobre los ecosistemas asociados, los modelos operativos y las propuestas de valor, tienen más probabilidades de prosperar en una entorno sin controlador.
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John Cusano Michael Costonis
Via HBR.org